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CHARGE DE DOSSIERS PATRIMONIAUX (F/H)

Société INTUITU PATRIMONIA
Site Web www.intuitu-patrimonia.com
Secteur Banque - Finances
Lieu de travail Montpellier (34)
Référence de l'offre AV19A24

Notre client - L'Employeur

INTUITU PATRIMONIA est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant créé en 2000 à Montpellier par Didier Pastor.

Il est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

Il possède un bureau à Montpellier (siège) et un bureau à St Rémy de Provence (13).

Le cabinet est organisé par pôles d’expertise.

Fort de 16 ans d’expérience, Intuitu Patrimonia propose à ses clients des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements ainsi que des produits adaptés.

Dans le cadre du renforcement de son équipe Middle Office, Intuitu Patrimonia recrute pour Montpellier (34) un(e) CHARGE(E) DE DOSSIERS PATRIMONIAUX F/H


Le Poste

CHARGE(E) DE DOSSIERS PATRIMONIAUX H/F

Basé(e) au siège de la société à Montpellier (34) et rattaché(e) à la direction du cabinet, votre mission principale sera d'accompagner une clientèle de particuliers dans la préparation la mise en œuvre et le suivi des dossiers d’investissement sélectionnés par le cabinet.

Le poste de Chargé(e) de dossiers patrimoniaux est une mission de Middle-Office en appui de la Direction.
L’objectif est de maîtriser l’exercice du métier réglementé de Conseiller en Gestion de Patrimoine ainsi que le champ des solutions patrimoniales et des contrats sélectionnés par le cabinet.

Les solutions personnalisées à mettre en place, assurances-vie et contrats de capitalisation, produits financiers, contrats immobiliers de la VEFA à l’acte notarié, assurances des personnes (prévoyance et retraite)

Préparation, réalisation et suivi de bilans patrimoniaux

Le poste est destiné à évoluer vers une mission de CGP Junior et ensuite de CGP Senior en fonction de la maîtrise par le candidat(e) des différents domaines du métier et de ses différentes réglementations.

La mission sera accompagnée d’un programme de formation et de validation des connaissances pluriannuel.


Le(la) Candidat(e)

De formation type DU gestion de patrimoine, Master 2 gestion de patrimoine ou Business School spécialisation finance patrimoniale, plus qu’un diplôme, vous avez une première expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine.

Compétences requises
- capacité d’analyse et de synthèse
- maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier, valeurs mobilières, contrats)
- avoir de bonnes connaissances en comptabilité, économie et gestion (lecture et compréhension des bilans et des enjeux de l’entreprise)
- maîtrise des outils informatiques et prise en main des outils et supports professionnels d’un CGP

Traits de personnalité attendus :

- capacité d’écoute et de questionnement pour appréhender tous les éléments de la situation du client et ses objectifs ;
- curiosité et prise d’initiative
- rigueur et intégrité
- précision dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des contrats
- bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité.

Il est proposé :
- 1 poste de Chargé(e) de dossiers patrimoniaux
- En CDI
- Une rémunération brute annuelle de 25 K€, complétée par des primes de production (+ 10 à 30% / rémunération) après la période d’essai et la période probatoire
- Participation au PEE – Plan d’Epargne Entreprise avec abondement
- Complémentaire santé
- L’opportunité de rejoindre un cabinet à forte notoriété à un poste évolutif.



Merci de postuler uniquement par notre site Internet www.florianmantione.com en cliquant sur le lien ci-dessous : « Répondre à cette offre d’emploi »

Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire.


Le consultant en charge de ce recrutement vous répondra par email sous 24 heures ouvrables.
Le Florian Mantione Institut considère votre démarche et les renseignements que vous lui donnez comme strictement confidentiels.

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Aphorisme

Bien s’entourer constitue la première des vertus d’un manager.

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